Como começar

Do cadastro à primeira cotação no mesmo dia

São quatro passos. Os dois primeiros levam poucos minutos; a importação da carteira e o convite aos clientes você faz no seu ritmo, e a gente ajuda.

Testar 14 dias grátis Ver os passos

Tela de cadastro da corretora com o registro SUSEP validado

Tela para conectar as seguradoras com o código de corretor

Os quatro passos

O caminho até a carteira inteira na Coberfy

Passo 1

Cadastre a corretora

Com o seu registro SUSEP, validado na hora.

~2 minutos

Passo 2

Conecte as seguradoras

O seu código de corretor em cada uma, guardado num cofre criptografado.

~5 minutos

Passo 3

Importe a carteira

Planilha, PDFs das apólices ou outro sistema.

a gente ajuda

Passo 4

Convide os clientes

Convite pelo WhatsApp e ativação com um código.

em lote

Passo 1 · Cadastro

Sua corretora entra com o registro SUSEP

Informe CPF ou CNPJ, o número do registro na SUSEP, o nome da corretora e os seus contatos. O registro é conferido no cadastro e revalidado todo mês.

Só entra corretor habilitado. Registro suspenso ou cancelado bloqueia a cotação.
Acesso com verificação em duas etapas. Senha e código, desde o primeiro login.
Escolha do plano. Solo, Corretora ou Rede, com 14 dias grátis em qualquer um.

Tela de cadastro com validação do registro SUSEP

Passo 2 · Seguradoras

Conecte as seguradoras em que você já trabalha

A cotação e a emissão saem no seu código de corretor, como hoje. Você informa o código de cada seguradora uma vez e a Coberfy usa nas cotações.

Cofre criptografado. As credenciais ficam no servidor, nunca no celular.
Status de cada uma. Conectada, pendente ou sem código, numa lista só.
Depende do credenciamento. Cada seguradora só entra no multicálculo onde você é credenciado.

Tela com a lista de seguradoras e o status da conexão

Passo 3 · Carteira

Traga a carteira que você já tem

Escolha o jeito mais fácil para você. Os clientes, as apólices e as datas de vencimento entram na Coberfy e o funil de renovação já começa a trabalhar.

Planilha CSV ou XLSX

Exporte do sistema atual ou monte a sua com nome, CPF, ramo, seguradora e vencimento.

PDFs das apólices

Envie os arquivos e os dados principais de cada apólice são lidos para você revisar.

Outro sistema

Se você já usa um sistema de gestão, a gente ajuda a trazer os dados de lá.

Tela de importação da carteira com o progresso dos clientes importados

Passo 4 · Clientes

Convide os clientes para o app

Um convite pelo WhatsApp, com o nome da sua corretora. O cliente baixa o app, confirma o celular com um código e já vê as apólices dele.

Convite em lote. Selecione quem ainda não tem o app e envie de uma vez.
Grátis para o cliente. Quem paga a mensalidade é a corretora.
Com a sua marca. Logo, cor e telefone da corretora em todas as telas.

Tela da carteira com o filtro de clientes sem o app

Tela do cliente digitando o código de ativação

Antes de começar

O que ter em mãos

Nada disso é obrigatório para criar a conta. Ter por perto só deixa os primeiros passos mais rápidos.

Registro SUSEPO número do seu registro de corretor, PF ou PJ.

Códigos de corretorO código que você usa em cada seguradora.

Sua carteiraUma planilha exportada ou a pasta com os PDFs das apólices.

Sua marcaLogo, cor e telefone da corretora para o app do cliente.

Os 14 dias de teste

O que acontece durante o teste

Você usa todos os recursos do plano escolhido, com a sua carteira de verdade. Sem fidelidade: se não fizer sentido, é só cancelar.

Dia 1Cadastro, validação do registro SUSEP, conexão das seguradoras e primeira cotação.

Semana 1Carteira importada, vencimentos no funil de renovação e a marca da corretora configurada no app.

Semana 2Clientes convidados para o app e as primeiras renovações recotadas automaticamente.

Fim do testeVocê decide se continua. Se sair, pode exportar os seus dados e os da carteira.

Corretora falando ao telefone em frente ao notebook — 14 dias grátis, sem fidelidade

Teste a Coberfy por 14 dias

Sem fidelidade. Cancele quando quiser e leve os seus dados.

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